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昊方机电:世界级汽车空调电磁离合器细分龙头
作者:鸿利app    发布日期:2021-03-09 18:53


  原标题:昊方机电:世界级汽车空调电磁离合器细分龙头,营收同比增长33.58%

  昊方机电(831710)于3月1日发布2016年年度报告,公司2016年实现营业收入81,846.25万元,比上年同期增长33.58%;归母净利润10109.18万元,同比增长28.82%。

  (1)2016年,公司收购廊坊市鑫佳机电有限公司100%股权,鑫佳机电是国内仅次于昊方机电的行业领先者。2016年度廊坊鑫佳机电实现销售收入22,716.48万元、净利润2,240.09万元,从而增厚了公司业绩。

  (2)控股55%的子公司福建威而特旋压科技股份有限公司业绩激增。该子公司通过加大技术研发力度、加快市场开拓、降低生产成本等措施,继续保持快速增长趋势,实现销售收入8,142.94万元,同比增长54.58%,实现净利润1,015.40 万元,同比增长92.96%。

  (3)市场占有率不断上升,公司主营业务持续增长。2016年我国乘用车产销分别完成2442.1万辆和2437.7万辆,比上年同期分别增长15%和14.9%,公司受益于汽车产销量超预期增长,依托“HOFO”全球品牌影响力和快速响应客户需求能力,公司订单持续增长。

  (1)我国汽车行业发展空间巨大,推动汽车空调电磁离合器行业发展。汽车空调电磁离合器行业是下游需求拉动型行业,汽车的产销量和汽车保有量将直接推动汽车空调电磁离合器行业的发展。2016年汽车保有量达到1.94亿辆,但千人汽车保有量仍低于世界平均,存在较大的增长空间。

  (2)将持续受益于较高的行业集中度和进入壁垒。目前全球新车离合器的需求量约7000万套,公司的产能为1000万套,已收购鑫佳机电(产能约300万套),规模效应进一步提升;全球龙头日本小仓机电市场份额约为1/3。行业下游的整车厂对供应商的筛选有着严格的标准和程序,整个过程至少需要3-5年的时间。一旦被其认可合作关系一般不会轻易发生变化,因此形成较高的壁垒。

  (3)汽车空调电磁离合器领域飞速发展同时,旋压带轮领域奋起直追。拥有先进技术和国内外优质客户的控股子公司福建威而特旋压科技股份有限公司的营收和净利润逐年激增,前景光明,推测将继续保持高速发展,带动公司旋压带轮领域的营收及占比继续上涨。

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